فرصت‌های طلایی برای تولیدکنندگان سیستم های پلی اورتان در ایران

مقدمه:

صنایع شیمیایی بخشی است که عمدتاً مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای را برای صنعت تولید می‌کند. این بخش با داشتن طیف گسترده‌ای از محصولات، تنها یک سوم فروش خود را مستقیماً به مصرف‌کنندگان هدایت می‌کند. بخش شیمیایی که مستقیماً مصرف‌کنندگان را هدف قرار می‌دهد، بیشتر از بخش داروسازی تشکیل شده است.

صنایع شیمیایی به دلیل ارائه خدمات به بخش‌های مختلف تولید ازاهمیت زیادی در اقتصاد برخوردار است.

صنایع شیمیایی محصولاتی با ارزش ساختاری تولید می‌کند که باعث می‌شود ساختار صنعت سرمایه بر و فناوری محور باشد.

بررسی کوتاه صنایع مرتبط با پلی یورتان کشور ترکیه

صنایع شیمیایی یکی از 9 بخش اصلی است که توسط وزارت صنعت و فناوری در چارچوب برنامه گذار به فناوری پیشرفته در ترکیه حمایت می‌شود. با این حال، صنایع ماشین‌آلات، فولاد، انفورماتیک و احتراق، برق و الکترونیک، خودروسازی، ساختمان‌سازی، داروسازی و صنایع غذایی بیشترین سود را دارند.

بر اساس گزارش سال 2020 صنعت شیمیایی منتشر شده توسط وزارت صنعت و فناوری ترکیه، تقریباً 70 درصد مواد اولیه مصرفی در صنایع شیمیایی که گستره وسیعی از محصولات دارد، وارداتی بوده و 30 درصد آن از طریق تولیدات داخلی تامین می‌شود.

گردش مالی در صنایع شیمیایی که از نظر نوسانات در فعالیت های عمومی اقتصادی پیشتاز است، در سال های اخیر مسیر قوی را طی می کند. در سال 2017، گردش مالی صنایع شیمیایی 83 میلیارد لیره، ارزش تولید 75.9 میلیارد لیره و ارزش افزوده آن 19.3 میلیارد لیره بود.

ترکیه، هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان، از نظر فروش و از منظر تولید جایگاه ارزشمندی دارد:

• رتبه 17 در محصولات مراقبت شخصی،
• رتبه 19 در مواد شیمیایی صنعتی معدنی،
• رتبه 21 در پلیمرها،
• رتبه 22 در مواد شیمیایی خاص،
• رتبه 27 در داروها
• و رتبه 44 در صنایع پتروشیمی

منبع خبر:  “گزارش بخش شیمیایی 2020 وزارت صنعت و فناوری”

طبق داده های موجود در سال 2017 مشخص شده است که تولید جهانی پلی یورتان در مجموع 23356 هزارتن است.این عدد در سال 2020 ، به 28625 هزارتن رسیده است.

سال	2015	2016	2017	2020
میزان تولید جهانی(هزار تن)	21466	22334	23356	28625

مصرف پلی اورتان به تفکیک مناطق

 

منطقه	میزان مصرف(هزار تن)
نفتا(کانادا; مکزیک; ایالات متحده)	4750
آمریکای جنوبی	975
چین	11600
EMEA (اروپا، خاورمیانه، آفریقا)	7250
آسیا و اقیانوسیه	4050

بر این اساس، مصرف پلی اورتان سال به سال در سراسر جهان در حال افزایش است.پیش بینی می شود مصرف پلی اورتان در جهان هر سال به طور متوسط ​​5 درصد افزایش یابد. چین با 11500 هزار تن پرمصرف ترین منطقه پلی اورتان در جهان است.در ادامه میزان مصرف مناطق اروپا و خاورمیانه و آفریقا بصورت جداگانه نیز آورده شده است.

منطقه	میزان مصرف(هزار تن)
MEA (خاورمیانه و آفریقا)	5117
اروپا	1345

منبع:  “آ. آستین، دی هیکس، مروری بر صنعت جهانی پلی اورتان و چشم انداز ، مجله PU”

بر اساس گزارش 2021 مشاوران IAL که آمار محصولات شیمیایی و محصولات پلی اورتان اروپا، خاورمیانه و آفریقا را ارائه می دهند ، کل تولید محصولات پلی یورتان در مناطق خاورمیانه در سال 2020، علیرغم اثر همه گیری بیماری کرونا، 5.96 میلیون تن بوده است و بازار عمومی نسبت به سال 2019، 7.6 درصد کاهش یافته است .با این حال، تولید پلی یورتان دوباره در حال افزایش است و انتظار می رود تا سال 2021 ،7/4 درصد رشد کند.

در دوره 2020-2025، حداقل 5/3 درصد رشد بازار سالانه در منطقه پیش بینی می شود.

در جدول زیر کل تولید خاورمیانه، اروپا و آفریقا از همه محصولات پلی اورتان و نرخ رشد بر اساس منطقه،بین سال های 2020-2025 (براساس تن) آورده شده است. همانطور که مستحضر هستید میزان بزرگی بازار در خاورمیانه و آفریقا در میانگین‌ها بالاترین عدد را دارد و این نشان دهنده نیاز بازار و و افزایش تقاضا در این مناطق می‌باشد که می تواند یک فرصت عالی برای تولیدکنندگان داخلی باشد و چون مصرف سرانه پلی اورتان این منطقه نسبت به جهان عدد پایین‌تری هست، طبیعتا فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه بیشتری را برای شرکت‌های تولیدکننده پلی اورتان در ایران ایجاد خواهد نمود.

حوزه	2020 (تن)	2025 (تن)	نرخ رشد سالانه برای دوره 2020-2025٪
اروپای غربی	3،350،000	3،870،000	%3.1
اروپای شرقی و مرکزی	1،690،000	2،000،000	%3.7
خاورمیانه و آفریقا	920	1،130،000	%4.6
EMEA (اروپا، خاورمیانه، آفریقا)	5،960،000	7،000،000	%3.5

جدول توزیع منطقه ای محصولات PU در سال 2020

منطقه	میزان مصرف(درصد)
اروپای غربی	%56
اروپای مرکزی و شرقی	%28
خاورمیانه و آفریقا	%16

در توزیع گروه های محصول PU؛

فوم سخت (ریجید) از فوم انعطاف پذیر(فلکسی) پیشی گرفته و به بزرگترین بخش محصول در سال 2020 تبدیل شده است و 33.6 درصد از کل تولید پلی اورتان EMEA (Europe, the Middle East and Africa) را تشکیل می دهد.

پس از آن فوم انعطاف پذیر(فلکسی) با 32.6٪ قرار می‌گیرد. در میان بازارهای پلی اورتان CASE، بزرگترین گروه محصول پوشش های پلی اورتان هستند که 14.3 درصد از کل تولید پلی اورتان EMEA(اروپا،خاورمیانه و آفریقا) را تشکیل می‌دهند.

مصرف MDI و TDI شرق و شمال شرق آسیا به ترتیب 1.83 میلیون تن و 600.760 تن در سال 2020 بود. در سال 2020، PMDI با 1.57 میلیون تن پرمصرف‌ترین ایزوسیانات در منطقه (اروپا، خاورمیانه، آفریقا) EMEA بود.

در سال 2019 مشاهده شده است که بازار با یک تصویر متعادل عرضه و تقاضا باثبات است. در ابتدای سال 2020، تقاضا به دلیل کووید-19 ضعیف شد، اما به دلیل سرعت بالای فعالیت‌های ساخت‌وساز و کالاهای خانگی، بهبودی سریع‌تر از حد انتظار رخ داد.

 

جدول تفکیک تا سال 2020 گروه محصولات (اروپا، خاورمیانه، آفریقا) EMEA

گروه محصولات	میزان مصرف(درصد)
چسب ها و درزگیر	%7
اتصال دهنده ها	%4
پوشش ها	%14
الاستومرها (کفش، TPUو..)	%9
فوم انعطاف پذیر(فلکسی)	%33
فوم سفت و سخت(ریجید)	%33

اگر ما بازار پلی اورتان در ترکیه را درنظر بگیریم که مصرف پلی اورتان آن حدود 538 هزار تن است (که در مقایسه با ایران تقریبا 2 برابر محسوب می‌شود) سهم عظیمی از آن حاصل صادراتی است که به منطقه (اروپا، خاورمیانه، آفریقا) EMEA دارند و این نشان دهنده پتانسیل بالای این محصول برای شرکت های ایرانی است که می‌توانند درجهت صادرات در عرصه بین الملل فعالیت خوبی داشته باشند.
ما مزیت‌های رقابتی بیشماری داریم که از لحاظ لجستیکی و به جهت وجود پتروشیمی‌ها در ایران و نزدیک بودن به مواد اولیه می‌تواند قدرت رقابتی ما را در مقایسه با شرکت‌های ترکیه در رقابت در بازارهای بین المللی EMEA  افزایش دهد.